Chinesische Ladesäulenhersteller setzen auf Kostenvorteile bei ausländischen Designs

Chinesische Ladesäulenhersteller setzen auf Kostenvorteile bei ausländischen Designs
Die vom chinesischen Automobilherstellerverband (CAAM) veröffentlichten Daten zeigen, dass Chinas Exporte von Elektrofahrzeugen weiterhin stark wachsen. In den ersten zehn Monaten des Jahres 2022 wurden 499.000 Einheiten exportiert, ein Plus von 96,7 % gegenüber dem Vorjahr. Parallel zum beschleunigten weltweiten Export von Elektrofahrzeugen expandieren auch Hersteller von Ladestationen ins Ausland. Marktanalysten gehen davon aus, dass die staatliche Förderung von Ladestationen im Ausland und die steigende Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen im Jahr 2023 die Nachfrage ankurbeln werden. Chinesische Produkte dürften sich aufgrund ihrer Kosteneffizienz einen schnellen Marktzugang im Ausland sichern.
Seit 2021 haben viele europäische Länder und die USA intensive Förderprogramme und Subventionspläne für Ladesäulen veröffentlicht, um die rasche Entwicklung des Baus neuer Ladeinfrastruktur für Energien zu fördern.
Im November 2021 kündigten die Vereinigten Staaten an, 7,5 Milliarden US-Dollar in den Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu investieren. Ziel der Investition ist der Bau von rund 500.000 öffentlichen Ladestationen in den USA bis 2030.
Am 27. Oktober 2022 einigte sich die EU auf einen Plan für „Null CO2-Emissionen ab 2035 für alle auf dem EU-Markt verkauften Pkw und leichten Nutzfahrzeuge“, was einem Verbot von Benzin- und Dieselfahrzeugen ab 2035 gleichkommt.
Schweden führte im August 2022 ein Förderprogramm für Ladestationen für Elektrofahrzeuge ein, das Investitionen in öffentliche und private Ladestationen zu bis zu 50 % finanziert, einen maximalen Zuschuss von 10.000 Kronen pro privater Ladesäule gewährt und Schnellladestationen, die ausschließlich für öffentliche Zwecke genutzt werden, zu 100 % fördert.
Island plant, zwischen 2020 und 2024 Subventionen in Höhe von rund 53,272 Millionen US-Dollar für öffentliche Ladesäulen und andere Infrastruktur bereitzustellen; Großbritannien hat angekündigt, dass ab dem 30. Juni 2022 alle neuen Häuser in der Region England mit mindestens einer Ladesäule für Elektrofahrzeuge ausgestattet sein müssen.
Xiong Li von Guosen Securities erklärte, dass die aktuelle Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen in Europa und den USA im Allgemeinen unter 30 % liegt und die Verkaufszahlen weiterhin rasant steigen werden. Allerdings besteht ein erhebliches Missverhältnis zwischen dem Ausbau der Ladeinfrastruktur und dem Wachstum der Elektrofahrzeugverkäufe, was den dringenden Bedarf an Ladeinfrastruktur und großen Flächen für die Stromerzeugung unterstreicht.
Laut der Internationalen Energieagentur werden die Verkäufe von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in Europa und den Vereinigten Staaten im Jahr 2030 7,3 Millionen bzw. 3,1 Millionen erreichen. Das rasante Wachstum der Verkäufe von Elektrofahrzeugen wird die Nachfrage nach dem Bau von Ladeinfrastruktur in Europa und den Vereinigten Staaten explosionsartig ansteigen lassen.
Im Vergleich zu China ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur in Europa und den USA derzeit deutlich unzureichend, was ein enormes Marktpotenzial birgt. Ein Forschungsbericht von Everbright Securities zeigt, dass das Verhältnis von Ladestationen zu Autoladestationen in den USA im April 2022 bei 21,2:1 lag, während das Verhältnis in der Europäischen Union insgesamt 8,5:1 betrug. Davon entfielen 20:1 auf Deutschland, 16:1 auf Großbritannien, 10:1 auf Frankreich und 5:1 auf die Niederlande – alle mit einem deutlichen Abstand zu China.
Guosen Securities schätzt, dass der Gesamtmarkt für Ladeflächen in Europa und den Vereinigten Staaten im Jahr 2025 etwa 73,12 Milliarden Yuan betragen und bis 2030 auf 251,51 Milliarden Yuan anwachsen wird.
Seit der zweiten Jahreshälfte 2022 haben mehrere börsennotierte Unternehmen aus dem Ladesäulengeschäft ihre Auslandsgeschäftsstruktur offengelegt.
Daotong Technology teilte mit, dass das Unternehmen seit Beginn des Verkaufs seiner AC-Ladesäulenprodukte Ende 2021 Bestellungen aus vielen Ländern, wie beispielsweise Großbritannien, Singapur, Frankreich, den Niederlanden und Deutschland, erhalten und diese nach und nach ausgeliefert habe.
Linkpower erklärte, das Unternehmen sei optimistisch hinsichtlich der Entwicklungschancen des ausländischen Marktes für Ladesäulen. Um die Richtlinien, Vorschriften und Zugangsvoraussetzungen der ausländischen Märkte vollständig zu verstehen, habe Linkpower bereits im Vorfeld aktiv mit entsprechenden Zertifizierungs- und Testarbeiten begonnen und viele Tests und Zertifizierungen bestanden, darunter die von TÜV, der maßgeblichen Prüforganisation in Europa.
Xiangshan Stock hat im Rahmen der institutionellen Forschung die Entwicklung von Lade- und Verteilungsprodukten nach europäischem und amerikanischem Standard vorangetrieben. Darüber hinaus wurden Ladesäulenprodukte nach europäischem Standard entwickelt, und durch ausländische Teams und Kanäle wird schrittweise in ausländische Märkte investiert.
Shenghong gab in seinem Halbjahresbericht bekannt, dass die Interstellar-Wechselstrom-Ladesäule des Unternehmens die europäische Standardzertifizierung bestanden hat und als erste chinesische Ladesäulenlieferanten in die British Petroleum Group aufgenommen wurde.
„Das rasante Exportwachstum chinesischer Elektrofahrzeuge treibt die heimischen Ladeinfrastrukturhersteller direkt an, ihre Expansion auf Auslandsmärkten zu beschleunigen“, sagte Deng Jun, Vizepräsident der Guangdong Wancheng Wanchong Electric Vehicle Operation Co., LTD. Laut Deng Jun erschließt auch Wancheng Wanchong Auslandsmärkte und sieht den Export von Ladeinfrastruktur als neue Gewinnquelle. Derzeit exportiert das Unternehmen hauptsächlich Ladeinfrastruktur nach Südostasien und Südamerika und entwickelt darüber hinaus Produkte nach europäischen und amerikanischen Standards.
Der europäische Markt ist dabei Chinas wichtigster Exportmarkt für Elektrofahrzeuge. Laut der chinesischen Zollverwaltung entfielen im ersten Halbjahr 2022 34 % der chinesischen Exporte von Pkw mit alternativen Antrieben auf Westeuropa.
Neben dem Optimismus hinsichtlich des ausländischen Marktes, der als „neuer Ozean“ gilt, liegt der Schritt ins Ausland für inländische Ladesäulenunternehmen auch in der Marktsättigung im Inland begründet. Die Unternehmen stehen vor dem Dilemma, nur schwer Gewinne zu erzielen, und müssen dringend neue Marktsegmente erschließen, um profitabel zu sein.
Seit 2016 hat die explosive Entwicklung der chinesischen Ladeinfrastrukturindustrie alle Arten von Kapital angelockt, die um die Standortwahl konkurrieren, darunter große Energieunternehmen wie State Grid und Southern Power Grid, traditionelle Automobilhersteller wie die SAIC Group und BMW, Unternehmen für neue Energiefahrzeuge wie Xiaopeng Automobile, Weilai und Tesla sowie Giganten aus allen Bereichen wie Huawei, Ant Financial Services und Ningde Time.
Laut Daten von Qichacha gibt es in China über 270.000 Unternehmen im Bereich Ladesäulen, und die Zahl wächst weiterhin rasant. Im ersten Halbjahr 2022 kamen 37.200 neue Unternehmen hinzu, ein Anstieg von 55,61 % im Vergleich zum Vorjahr.
Angesichts des zunehmenden Wettbewerbs ist die höhere Rentabilität des ausländischen Marktes für Ladesäulen für inländische Ladesäulenhersteller attraktiv. Huachuang Securities-Analyst Huang Lin wies darauf hin, dass der inländische Markt für Ladesäulen durch hohen Wettbewerbsdruck und geringe Bruttomargen gekennzeichnet sei. Der Preis pro Watt für Gleichstrom-Ladesäulen liege lediglich bei 0,3 bis 0,5 Yuan, während der Preis pro Watt im Ausland derzeit das Zwei- bis Dreifache betrage – ein deutlicher Preisunterschied.
GF Securities wies darauf hin, dass der Wettbewerb im Inland im Gegensatz zum homogenen Wettbewerb intensiv ist, die Hürden für die Zertifizierung im Ausland hoch sind, inländische Ladesäulenunternehmen auf Kostenvorteile setzen, auf dem ausländischen Markt ein großes Gewinnpotenzial besteht, das Produkt voraussichtlich einen Kostenvorteil aufweisen und den ausländischen Markt schnell erschließen wird.