Analyse und Ausblick des Marktes für Elektrofahrzeuge und EV-Ladegeräte in Amerika

Analyse und Ausblick des Marktes für Elektrofahrzeuge und EV-Ladegeräte in Amerika
Die Epidemie hat zwar zahlreiche Branchen getroffen, der Sektor für Elektrofahrzeuge und Ladeinfrastruktur bildet jedoch eine Ausnahme. Selbst der US-Markt, der sich global bisher nicht besonders gut entwickelt hat, erlebt einen Aufschwung.
In einer Prognose für den US-Markt für Elektrofahrzeuge im Jahr 2023 erklärte das US-Technologieblog Techcrunch, dass der im August von der US-Regierung verabschiedete Inflation Reduction Act (IRA) bereits enorme Auswirkungen auf die Elektrofahrzeugbranche gehabt habe, da die Automobilhersteller daran arbeiteten, ihre Lieferketten und Fabriken in die Vereinigten Staaten zu verlagern.
Nicht nur Tesla und GM, sondern auch Unternehmen wie Ford, Nissan, Rivian und Volkswagen werden davon profitieren.
Im Jahr 2022 dominierten in den USA einige wenige Modelle den Absatz von Elektrofahrzeugen, darunter Teslas Model S, Model Y und Model 3, Chevrolets Bolt und Fords Mustang Mach-E. 2023 werden mit der Inbetriebnahme neuer Fabriken noch mehr neue Modelle auf den Markt kommen, und sie werden erschwinglicher sein.
McKinsey prognostiziert, dass traditionelle Automobilhersteller und Elektroauto-Startups bis 2023 bis zu 400 neue Modelle produzieren werden.
Um den Aufbau der Ladeinfrastruktur zu unterstützen, kündigten die USA zudem an, im Jahr 2022 ein Budget von 7,5 Milliarden US-Dollar für den Bau von 500.000 öffentlichen Ladestationen bereitzustellen. Die gemeinnützige Organisation ICCT schätzt, dass der Bedarf an öffentlichen Ladestationen in den USA bis 2030 die Marke von einer Million überschreiten wird.
Der wachsende Markt für Elektrofahrzeuge
Der globale Markt für Elektrofahrzeuge, darunter Hybridelektrofahrzeuge (HEV), Plug-in-Hybridelektrofahrzeuge (PHEV) und batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV), wächst auch im rauen Umfeld der COVID-19-Pandemie weiter.
Einer McKinsey-Studie (Fischer et al., 2021) zufolge war das Jahr 2020 trotz des allgemeinen Rückgangs der weltweiten Fahrzeugverkäufe ein starkes Jahr für den Verkauf von Elektrofahrzeugen. Bereits im dritten Quartal desselben Jahres übertrafen die weltweiten Verkäufe von Elektrofahrzeugen das Niveau vor COVID-19.
Insbesondere in Europa und China stiegen die Verkäufe im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 60 % bzw. 80 %, wodurch die weltweite Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen auf ein Rekordhoch von 6 % stieg. Während die USA hinter den beiden anderen Regionen zurückblieben, stiegen die Verkäufe von Elektrofahrzeugen zwischen dem zweiten Quartal 2020 und dem zweiten Quartal 2021 um fast 200 %. Dies trug dazu bei, dass während der Pandemie eine Inlandsdurchdringung von 3,6 % erreicht wurde (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 – Quelle: McKinsey-Studie (Fischer et al., 2021)
Ein genauerer Blick auf die geografische Verteilung der Zulassungen von Elektrofahrzeugen in den USA zeigt jedoch, dass das Wachstum der Elektrofahrzeugnutzung nicht in allen Regionen gleichmäßig erfolgt ist. Es besteht eine enge Korrelation mit der Bevölkerungsdichte und der Verbreitung in Ballungsräumen und variiert je nach Bundesstaat, wobei einige Bundesstaaten eine höhere Anzahl an Zulassungen und Einführungsraten von Elektrofahrzeugen aufweisen (Abbildung 2).

Ein Ausreißer bleibt Kalifornien. Laut dem Alternative Fuels Data Center des US-Energieministeriums stiegen die Zulassungen von leichten Elektrofahrzeugen in Kalifornien im Jahr 2020 auf 425.300, was etwa 42 % der landesweiten Zulassungen von Elektrofahrzeugen entspricht. Das ist mehr als das Siebenfache der Zulassungsrate in Florida, dem zweithöchsten Bundesstaat mit der höchsten Anzahl zugelassener Elektrofahrzeuge.
Die zwei Lager im US-Ladestationsmarkt
Neben China und Europa sind die USA der drittgrößte Markt für Autoladegeräte weltweit. Laut IEA-Statistiken gab es in den USA im Jahr 2021 zwei Millionen Fahrzeuge mit alternativer Energie, 114.000 öffentliche Autoladegeräte (36.000 Ladestationen) und ein öffentliches Fahrzeug-Lade-Verhältnis von 17:1. Das langsame AC-Laden machte etwa 81 % aus und lag damit etwas unter dem europäischen Markt.
US-Ladegeräte für Elektrofahrzeuge werden nach Typ in AC-Langsamladen (einschließlich L1 – Laden in einer Stunde für 2–5 Meilen und L2 – Laden in einer Stunde für 10–20 Meilen) und DC-Schnellladen (Laden in einer Stunde für 60 Meilen oder mehr) unterteilt. Derzeit macht das AC-Langsamladen L2 80 % des Marktanteils aus, wobei der große Betreiber ChargePoint 51,5 % des Marktanteils ausmacht, während das DC-Schnellladen 19 % ausmacht, angeführt von Tesla mit 58 % Marktanteil.

Quelle: Hua 'an Securities
Laut einem Bericht von Grand View Research betrug das Volumen des US-Marktes für Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Jahr 2021 2,85 Milliarden US-Dollar und dürfte von 2022 bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 36,9 % wachsen.
Im Folgenden sind die größten US-amerikanischen Ladeunternehmen für Elektrofahrzeuge aufgeführt.
Tesla
Der Elektroautohersteller Tesla besitzt und betreibt ein eigenes Supercharger-Netzwerk. Das Unternehmen verfügt weltweit über 1.604 Ladestationen und 14.081 Supercharger an öffentlichen Plätzen und bei Tesla-Händlern. Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich, gilt aber nur für Tesla-Fahrzeuge mit proprietären Anschlüssen. Tesla kann SAE-Ladegeräte über Adapter nutzen.
Die Kosten variieren je nach Standort und anderen Faktoren, betragen aber in der Regel 0,28 $ pro kWh. Berechnen Sie die Kosten nach der aufgewendeten Zeit, betragen sie 13 Cent pro Minute unter 60 kWh und 26 Cent pro Minute über 60 kWh.
Das Tesla-Ladenetz besteht typischerweise aus mehr als 20.000 Superchargern (Schnellladegeräten). Während andere Ladenetze eine Mischung aus Schnellladegeräten der Stufen 1 (über 8 Stunden bis zur vollständigen Ladung), 2 (über 4 Stunden bis zur vollständigen Ladung) und 3 (ca. 1 Stunde bis zur vollständigen Ladung) bieten, ist die Infrastruktur von Tesla so konzipiert, dass Besitzer mit einer kurzen Ladung schnell auf die Straße kommen können.
Alle Supercharger-Stationen werden auf einer interaktiven Karte im Bordnavigationssystem von Tesla angezeigt. Nutzer können die Stationen entlang der Fahrt sowie deren Ladegeschwindigkeit und Verfügbarkeit einsehen. Das Supercharger-Netzwerk ermöglicht Tesla-Besitzern ein optimales Reiseerlebnis, ohne auf Ladestationen von Drittanbietern angewiesen zu sein.
Blinken
Das Blink-Netzwerk gehört der Car Charging Group, Inc., die in den USA 3.275 öffentliche Ladestationen der Stufen 2 und 3 betreibt. Das Servicemodell sieht vor, dass Sie kein Mitglied sein müssen, um eine Blink-Ladestation zu nutzen. Sie können jedoch Geld sparen, wenn Sie Mitglied werden.
Die Grundkosten für das Laden der Stufe 2 betragen 0,39 bis 0,79 US-Dollar pro kWh oder 0,04 bis 0,06 US-Dollar pro Minute. Das Schnellladen der Stufe 3 kostet 0,49 bis 0,69 US-Dollar pro kWh oder 6,99 bis 9,99 US-Dollar pro Ladung.
Ladestation
ChargePoint mit Sitz in Kalifornien ist das größte Ladenetzwerk der USA mit über 68.000 Ladepunkten, davon 1.500 Level-3-Gleichstrom-Ladegeräte. Nur ein kleiner Teil der Ladestationen von ChargePoint sind Level-3-Gleichstrom-Schnellladegeräte.
Das bedeutet, dass die meisten Ladestationen an gewerblichen Standorten mit Ladegeräten der Stufen I und II für langsames Laden während der Werktage ausgelegt sind. Dies ist die perfekte Strategie, um den Fahrkomfort für Elektrofahrzeuge zu erhöhen. Allerdings weist das Netz erhebliche Mängel im Fernverkehr und bei Langstreckenfahrten auf, sodass es unwahrscheinlich ist, dass sich Elektrofahrzeugbesitzer vollständig auf ChargePoint verlassen werden.
Elektrifizieren Sie Amerika
Electrify America, ein Unternehmen des Automobilherstellers Volkswagen, plant bis Jahresende die Installation von 480 Schnellladestationen in 17 Metropolregionen in 42 Bundesstaaten. Die Stationen sollen dabei maximal 110 Kilometer voneinander entfernt sein. Eine Mitgliedschaft ist nicht erforderlich, aber für die Teilnahme am Pass+-Programm des Unternehmens gibt es Rabatte. Die Ladekosten werden minutengenau berechnet und hängen vom Standort und der maximal zulässigen Ladeleistung des Fahrzeugs ab.
In Kalifornien beispielsweise betragen die Grundkosten 0,99 $ pro Minute für 350 kW Leistung, 0,69 $ für 125 kW, 0,25 $ für 75 kW und 1,00 $ pro Ladung. Die monatliche Gebühr für den Pass+-Tarif beträgt 4,00 $ und 0,70 $ pro Minute für 350 kW, 0,50 $ pro Minute für 125 kW und 0,18 $ pro Minute für 75 kW.
EVgo
EVgo hat seinen Sitz in Tennessee und betreibt über 1.200 DC-Schnellladestationen in 34 Bundesstaaten. Die Preise für Schnellladen variieren je nach Region. Im Großraum Los Angeles in Kalifornien kostet es beispielsweise 0,27 $ pro Minute für Nichtmitglieder und 0,23 $ pro Minute für Mitglieder. Die Registrierung kostet 7,99 $ monatlich und beinhaltet 34 Minuten Schnellladen. Für Level 2 fallen in beiden Fällen 1,50 $ pro Stunde an. Beachten Sie außerdem, dass EVgo eine Vereinbarung mit Tesla hat, die Tesla-Besitzern die Nutzung von EVgo-Schnellladestationen ermöglicht.
Volta
Volta, ein in San Francisco ansässiges Unternehmen, das über 700 Ladestationen in zehn Bundesstaaten betreibt, zeichnet sich dadurch aus, dass das Laden von Volta-Geräten kostenlos ist und keine Mitgliedschaft erforderlich ist. Volta hat die Installation von Level-2-Ladestationen in der Nähe von Einzelhändlern wie Whole Foods, Macy's und Saks finanziert. Das Unternehmen bezahlt zwar die Stromrechnung, verdient aber Geld durch den Verkauf gesponserter Anzeigen auf den Monitoren der Ladestationen. Der größte Nachteil von Volta ist die fehlende Infrastruktur für Level-3-Schnellladen.